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投資女王徐新:在資本寒冬中,投資生鮮企業的商業邏輯

2019-01-16

民以食為天,生鮮的市場規模達7萬億,而線上滲透率僅僅3%。所以,市場上把2019年稱為“生鮮年”。

1月14日,在上海索菲特大酒店舉辦的2019叮咚買菜生鮮供應商大會暨金色田野獎頒獎典禮上,投資女王、今日資本創始人徐新發表了主題演講,闡述了在資本寒冬中,投資生鮮企業的商業邏輯。


消費者、渠道、競爭格局的劇變

徐新有著23年的投資經驗,被大家冠以“投資女王”的稱號。因為她的眼光向來都是犀利、獨到的,她創立的今日資本先后投中京東、美團、永輝生活、網易等優秀企業。

徐新表示,這個時代有了很大的變化:消費者變了、渠道變了、競爭格局變了、員工變了,企業和創始人也要跟隨趨勢自我進化。首先,消費者變了,80后、90后成為主力。今日資本通過每年做兩千個消費者調查,發現現在的消費者的幾個特點:越來越宅、越來越懶、注意力越來越短,同時他們愛表達、愛分享。

另外,渠道變了,傳統企業不增長了。百貨商店的老店同比全是下跌,日子不好過;大賣場黃金20年風光不再,生鮮 + 干貨 + 房租的模式被打破;購物中心供給過剩,業務參差,四菜一湯,百貨沒人買了;社區店密集開店,只能做個地頭蛇;而曾經最火爆的互聯網電商,雖然仍在增長,但紅利不再,唯獨生鮮品類一枝獨秀。

競爭格局也變了。“以食為天”的巨大生鮮市場中,80%在菜市場,20%在大賣場。生鮮+互聯網模式2%-5%。目前這個市場,迎來了三股新勢力進場:社區便利店、社區拼團、前置倉電商。

結合以上種種趨勢,徐新判斷,前置倉為特點的生鮮新零售的春天已經來臨。它瞄準的是住戶的一日三餐,買菜是高頻剛需;它極致便利,20分鐘送到家;同時,通過微信群營銷,社交降低獲客成本。


投資生鮮企業的邏輯

徐新以投資叮咚買菜為例,闡述了自己投資生鮮新零售企業的的邏輯。

首先,叮咚買菜定位很犀利,定位在家庭用戶,場景是高頻的一日三餐;其次,叮咚買菜采取300平米前置倉,有足夠豐富的SKU,產品豐富,完全類似一個手機上的菜市場和超市;并且送貨上門、29分鐘送達,極致便利;而且配送創新,可以配送活魚活蝦,保證新鮮。

好的模式迎來了用戶的認可,也得到了市場的回饋,2017年5月,叮咚買菜剛剛起步時每天訂單量在幾百單,2018年,今日資本正式投資叮咚買菜,到了2018年12月,叮咚買菜每天訂單量達15萬單,一年半增長超過100倍!

徐新表示,除了優秀的商業模式、快速增長的朝陽行業,企業的創始人和團隊也是投資時考察的重點。今日資本尋找的企業家,需要擁有“殺手直覺”,能看到別人看不到的東西,是品類的創新者;有快速學習、堅定執行的能力,“每天前行30公里”;志存高遠,有使命才有凝聚力,愿意分享財富;內心強大,永不放棄,跌倒了再爬起來。夠狠,干掉“小白兔”。

而叮咚買菜的創始人和團隊幾乎和以上每條都是符合的。叮咚買菜的主力創業團隊以退伍軍人為主,有著軍人的超強執行力、快速反應力、深度思考力和鋼鐵一樣的紀律性,正是這樣一個團隊,打造出了叮咚買菜的“鐵軍”配送隊伍,不管刮風下雪,都能保障按時、按點、服務到位地把蔬菜送到用戶家門口。

徐新表示,今日資本在項目投資存有的兩個信仰,一個是相信品牌的力量,還有一個是相信基因的力量,也即創始人能力與項目的模式。正是基于這兩個信仰,今日資本選擇重倉生鮮新零售這個行業,幫助優質企業和行業共同成長。


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